Экспорт выписок

Нужно отдать операции бухгалтеру, свести данные в таблице или просто сохранить выписку? Выгрузите ровно нужные операции в Excel или CSV.

Как выгрузить

Откройте Настройки → Импорт/Экспорт/Бэкапы → Экспорт операций. Экран — это фильтр: вы задаёте, что попадёт в выгрузку, по любым полям.

Период — текущий или прошлый месяц, квартал, год, всё время или свои даты. По умолчанию стоит «Всё время»; нужен месяц — сначала выберите его.
Счета — все учитываемые в балансе или явно выбранные.
Названия, категории, проекты, теги — все или только отмеченные.
Валюта отчёта — в неё пересчитаются суммы, отдельной колонкой. Нет курса — ячейка останется пустой, причина — в колонке «Примечание к выгрузке». Тумблер «с учётом изменений курса» берёт курс на дату каждой операции.
Запланированные — включать ли будущие плановые операции.
Тип операции — Доходы / Расходы / Переводы. Переводы включаются только этим тумблером: выбор категорий на них не влияет.
Статус — четыре тумблера сверки (Без статуса / Согласовано / Ожидает / Спор).

Кнопка «Сбросить фильтры» заодно выключает «Переводы». Нужны переводы — после сброса включите их снова.

Внизу — «Экспорт в CSV» или «Экспорт в XLS» (Excel). Готовый файл можно сохранить или отправить. CSV тоже откроется в Excel сразу, без настройки: кириллица и суммы читаются правильно. Разделённый чек выгружается своими частями, переводы помечаются, а суммы идут и в валюте счёта, и в валюте отчёта.

Выгрузить без фильтра можно прямо из ленты счёта или с экрана «Все операции»: значок ⋮ вверху справа открывает меню с пунктами «Экспорт в CSV» и «Экспорт в XLS». Из ленты счёта выгрузятся все операции счёта, с экрана «Все операции» — те, что сейчас видны; запланированные в файл не входят.

Где нужно отметить несколько счетов или категорий, в углу списка есть меню ⋮ с быстрой выборкой — «Выбрать все», «Ни одного», а у счетов ещё «Выбрать по группе», «по типу», «по банку». Не нужно отмечать по одному.